Das Abenteuer geht weiter. Prinz Siegfried ist auf der Suche nach seiner geliebten Prinzessin Odette (siehe Schwanensee 1). Am Ufer des Morrkorrdosch entdeckt er Odettes Eltern, König Odor den Elften und dessen Gattin Odilie, beide ebenfalls vom bösen Zauberer Rotbart in groteske Gestalten verwandelt.
Am Ende dieses Films weiß Siegfried, wie Rotbart sein riesiges Vermögen angehäuft hat.
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